用友畅捷通T+11.5如何进行跑店管理的图文操作教程

问题现象：今天要给各位使用用友财务软件的会计朋友分享的内容是：用友畅捷通T+软件V11.5版本如何进行跑店管理的图文操作教程，跑店管理功能如何使用？跑前怎么设？跑中怎么操作？跑后怎么查？整个流程是怎样呢？

适用版本： 用友畅捷通T+11.5

问题分析：跑店管理用于商贸型企业有多个在外的业务员去客户现场拜访、理货，总部管理人员需要实时关注跑店业务员的工作状态及工作效率。

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解决方案：

一、必备条件

1、 畅捷用友畅捷通T+11.5服务端和手机端

2、 启用“分销管理”模块

3、 安装“跑店管理”和“畅捷通用友畅捷通T+手机端”插件

二、跑前设置

1、增加跑店档案

基础设置-常用信息设置-往来单位

此时需要勾选“跑店”及增加“坐标地址”

注：坐标地址可在增加往来单位时手工填写，也可由跑店经理在畅捷移动手机端上报店址

如果是门店需要跑店，需在“基础设置-常用信息设置-门店”中先将地址坐标的字段调出，然后填写坐标

具体操作为：基础设置—常用信息设置—门店—新增/修改—设置—勾选“坐标地址”显示

2、设置跑店人员

1）基础设置-常用信息设置-员工

员工档案中需要勾选“业务员”才可以参与跑店

2）系统管理-用户权限

增加一个操作员并给予“跑店管理（业务员）”的权限

注：增加操作员时，“用户名称”一定要点击放大镜筛选出来，不要手工填写

3、上架商品设置（可选）

这一步不是必须的，可设也可不设

设置之后，后续库存销量上报单上会根据跑店员上报的库存数量和设置的上架数量，自动计算出销售数量和补货数量

4、规划跑店路线

分销管理-跑店管理-路线规划

右边显示的客户是往来单位中设置了地址坐标的所有客户

将所有需要跑店的客户选至地图上，点击店址图标可以设置该店的进店离店时间和跑店

任务

注：每个店的进店时间或离店时间在时点上不能重合

如沃尔玛广场店离店时间为11:00:00，解放西路店的开始时间就只能从11:00:01开始

最后点中店址图标不放，拖动鼠标至下一个店址图标，形成跑店线路

5、分配跑店人员

点击“路线规划”中的“列表”，分配跑店人员

三、开始跑店

1、查看跑店计划

当天跑店操作员登录用友畅捷通T+手机端，选择“跑店业务员”，即可看到当天的跑店线路

2、签到

到达该店后点进此店，提示：签到成功

未到达该店的坐标位置不能签到，提示：还未到达签到地点

签到后，跑店路线中显示为“未离店”

3、补货

进入某个商品，输入补货数量

店面现存和销售数量不能同时为空

4、拍照

点击商品列表右上角的“拍照”，可进行进店拍照、促销拍照、竞品拍照、离店拍照

备注栏中可给该照片添加备注信息

最后点击“上传”，可将照片上传至软件中，在软件“分销管理—跑店管理—跑店跟踪”中能看到所有上传的照片

注：照片只能上传当天拍摄的，如果跑店业务员拍摄之后当天忘记上传，则不能再补传

5、添加商品

商品列表中的所有商品，是软件中分销管理-跑店管理-跑店向导中设置的“上架商品”

如还未设置，可手动增加商品，点击“追加商品”再点绿色图标扫描商品条形码

注：软件中必须预先增加好该商品的存货档案并设置好条形码，否则扫描后显示不了该商品

6、上报

补货完毕后可以点击“上报”将库存信息上报至服务端

注：所有的存货必须全部输入补货数量，否则上报时会提示“您还未补货”

7、离店

所有任务完成时，点击右上角“离店”即可签退成功，跑店路线中该店标志显示为“已离店”

四、跟踪跑店员

1、跑店经理进入手机端的“跑店-经理”跑店管理，可查看到跑店人员的最新状态

2、电脑登陆软件，点击“分销管理—跑店管理—跑店跟踪”跟踪跑店情况

左边列表显示跑店员、签到时间、客户门店等，右边地图上红色标签变成绿色则代表已经签到并离店。

点击绿色图标，还能看到跑店员具体的迟到时间、理货时间、上报数据及上传的照片

注：右边地图上只能显示当前的跑店状态，不能显示历史记录

五、生成单据

如果上报时勾选了“库存销量上报单”和“销售订单”，则会生成库存销量上报单和销售订单草稿

分销管理-库存销量上报单

销售管理-销售订单-操作-草稿

六、常见问题1、规划跑店路线时，地图右边无法显示客户？

答：往来单位档案中填写了坐标地址的客户才会显示在地图右边

2、分配跑店任务时，无法选到某个业务员？

答：员工档案中勾选了“业务员”的员工才能分配跑店任务

3、软件中分配跑店任务后，业务员登陆手机端看不到跑店计划？

答：系统管理-用户权限中增加该操作员时，手工输入的“用户名称”，未将该操作员和员工档案做关联。应该点击“用户名称”后的放大镜，然后选择员工。

4、上报后没有生成销售订单？

答：1）上报时没有勾选销售订单

2）上报后只会自动生成销售订单草稿，需要在销售订单-操作-草稿中调出，然后保存并审核

5、跑店结束后，在跑店跟踪中没有跑店时拍的照片？

答：拍照后，没有点击上传，或者上传失败

6、地图每次打开都是其他城市的，如何固定成一个城市？

答、选好需要设置的城市之后，点击地图上方的“设为默认”即可

上述用友知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入用友软件QQ交流群（QQ群列表：https://www.ufidachina.com/zsk/qqqun.html）进行咨询！